【流通業向け】Microsoft Copilot の活用事例10選｜メーカー・卸・小売店の業務効率化を実現

1. Copilot で市場分析＆需要予測を自動化！

メーカーの業務では、市場データの分析や需要予測 が欠かせません。しかし、Excel を使って手動でデータを整理し、関数やグラフを駆使して予測を立てるのは大変です。

Microsoft Copilot を使えば、専門知識がなくても AIが自動でデータ分析＆需要予測 を行ってくれます。しかも、「このデータをもとに来月の需要予測を作成して」と指示するだけ でOK！

本記事では、初心者でもできる Copilot を使った市場データ分析＆需要予測の方法 を 3ステップ で詳しく解説します。

2. 事前準備｜Copilot を使うための環境を整えよう

Copilot を利用するには、以下の準備が必要です。

✅ 必要なもの

• Microsoft 365（Copilot対応版）
• Excel（最新版）
• 販売データや市場データ（CSVやExcel形式）

🔹 Copilot が利用可能な Excel の確認方法

1. Excel を開く
2. 右上に「Copilot」のアイコン（💡）があるか確認
3. ない場合は、Microsoft 365 のライセンスを確認

3. Copilot を使った市場データ分析＆需要予測の手順（初心者向け）

📝 ステップ1：販売データを Excel に入力する

まず、過去の販売データを Excel に入力します。

📌 例：売上データ（過去6カ月分）

🔹 ポイント

• 過去6カ月～1年分の販売データ を用意する
• 日付、商品名、販売個数、売上を入力
• CSVデータがある場合は、「データ」→「外部データの取り込み」でExcelに読み込む

📝 ステップ2：Copilot にデータ分析を指示する

販売データが入力できたら、Copilot に データ分析と需要予測 を依頼します。

🔹 Copilot の使い方（基本操作）

1. Excel 右上の「Copilot」アイコン（💡）をクリック
2. 指示を入力する（チャット欄に入力）
   • 例1：「このデータをもとに来月の需要予測を作成して」
   • 例2：「売上の増減トレンドを分析してグラフを作成して」
   • 例3：「このデータから、販売数の予測値を算出して」
3. Copilot がデータを分析し、予測値やトレンドを自動表示

🔹 具体的な出力イメージ
Copilot は以下のようなデータを自動生成します。

📝 ステップ3：グラフ作成＆PowerPointに挿入

需要予測のデータが完成したら、グラフを作成してプレゼン資料にまとめます。

🔹 Excel でグラフを作成する方法

1. 予測データを選択（A列～C列）
2. 「挿入」→「折れ線グラフ」 をクリック
3. 自動で 需要予測のトレンドグラフ が完成！

🔹 PowerPoint にデータを挿入する方法

1. Excel のグラフをコピー（Ctrl + C）
2. PowerPoint を開く
3. 「貼り付け（Ctrl + V）」でグラフをスライドに挿入
4. Copilot に「このデータをもとにプレゼン資料を作成して」と指示 すれば、資料を自動作成！

1. 違算（支払いと請求の差異）も対処可能

小売業と卸売業の取引では、発注・納品・請求・支払いのタイミングや金額のズレ により、「違算」が発生しやすくなります。

🔹 違算の主な原因

✅ 発注と請求の金額差（単価変更・割引・特別価格適用ミス）
✅ 数量のズレ（発注数と納品数が違う、返品・不良品がある）
✅ 支払い期日のズレ（請求書の処理ミス、支払いサイトの違い）
✅ 請求書の入力ミス（税率・送料・手数料の計算ミス）

これを手作業で管理すると、膨大な時間と労力がかかり、人為的ミスのリスクも高まります。

そこで Microsoft Copilot を活用 すれば、データの照合やズレの自動検出が可能になり、違算を素早く解決できます。

2. Copilot を活用した違算解決のステップ（具体例つき）

📝 ステップ1：請求データ＆支払いデータを Excel に取り込む

まず、Copilot に処理させるために、請求データと支払いデータを Excel に入力します。

📌 例：請求データ（卸売業からの請求書）

📌 例：支払いデータ（小売業の支払い記録）

🛠️ ポイント

• Excel に 「請求データ」と「支払いデータ」 を整理
• CSVデータを「データ → 外部データの取り込み」で自動入力も可

📝 ステップ2：Copilot に違算のチェックを依頼

データが揃ったら、Copilot に「違算をチェック」するよう指示します。

🔹 Copilot の使い方（指示の例）

1. Excel を開き、Copilot（💡アイコン）をクリック
2. 指示を入力（以下のように入力）

🔽 Copilot の出力例

Copilot は、ズレのある取引をリストアップし、原因まで分析 してくれます。

📝 ステップ3：違算の原因を特定＆対策を提案

Copilot でズレを発見したら、その原因を分析し、対策を考えます。

🔹 Copilot に追加の質問をする

「差額が発生している取引について、原因を分析して対策を提案して」と指示すると、以下のような解決策が表示されます。

🔽 Copilot の回答例

📝 ステップ4：自動通知＆修正指示を作成

ズレが特定できたら、自動で取引先に通知メールを作成 し、修正依頼を出します。

🔹 Outlook × Copilot を活用（メール作成）

Copilot に「この違算を取引先に説明するメールを作成して」と指示すると、以下のようなメールが自動生成されます。

📩 Copilot が作成するメール例（卸売業 → 小売店）

件名: 【請求金額の修正依頼】請求番号1001について

本文:
A小売店 御中

いつもお世話になっております。卸売業B社の〇〇です。
請求番号1001（商品X）のご請求に関して、請求金額50,000円に対し、お支払い金額が48,000円となっております。
弊社の記録を確認したところ、割引適用漏れの可能性がございます。
請求書を再確認の上、修正またはご連絡をお願いいたします。

何卒よろしくお願いいたします。

B社 〇〇

このように、Copilot は「違算の発見 → 修正依頼メール作成」まで自動でサポート できます。